为了摆脱卢西塔尼亚军的追踪，帕尔斯王太子阿尔斯兰及其忠臣们，在万骑长基斯瓦特和巴夫曼的带领下，朝着守卫东方国境的佩什瓦尔城进发。然而，他们遭到了倒向卢西塔尼亚的神秘银假面一伙的突袭，不得不独自前往目的地。阿尔斯兰等人巧妙避开了敌人执着的追踪，终于抵达了佩什瓦尔城。但他们连休息的时间都没有，就不得不迎战率领无敌战象部队入侵帕尔斯的邻国辛德拉军队。在军师那尔撒斯的奇策之下，阿尔斯兰一方击溃了战象部队，并俘虏了敌将拉杰endra王子。阿尔斯兰承诺向王子提供帮助，而这一承诺却将阿尔斯兰的第一忠臣达龙引向了生死决斗。陷入绝境的达龙借助雷电之力击败了对手，随后踏上了新的旅程。