抗战时期，汉奸操控桃色间谍，指使她们凭借美色去迷惑抗日战士，以此来从事叛国活动。吴楚帆饰演的正义青年为了铲除汉奸，深入敌人巢穴开展反间谍工作。他让桃色间谍幡然悔悟，最终在她们的协助下，一举击破奸党，将其全部擒获。