故事发生在16世纪阿塞拜疆历史上最为辉煌的时期。有一对一见钟情的青少年，他们坚定不移地相爱，绝不向任何阻碍低头。正值奥斯曼帝国和波斯萨法维王朝爆发查尔德兰战役之际，萨法维王朝的人抓走了Mahmut的父亲Ziyad。这对恋人面临着凄美爱情与国家利益的艰难抉择。