这部电影讲述了小个子男高音里卡多（Ricardo）的故事。他因动听的唱片和电台演出而声名远扬、备受喜爱，但他最渴望的还是能登上舞台表演。由于身材异常矮小，没人敢冒这个险。当他最终成功拿到舞台演出合同时，却发现自己得打扮成小丑去表演……