19岁的丹（Dan）与父亲争吵后离家出走。在乡间小路旁，他遇到了一家资金耗尽的巡回剧团。他爱上了年轻女演员皮娅（Pia），并与她一同离开，途中结识了一系列古怪的人物：一个流浪汉、一位友善的牧师和一个愤世嫉俗的冒险家。