1901年的美国，在亚利桑那州广袤无垠的大沙漠上，一辆宛如牢笼般的囚车正押解着四名杀人犯，在烈日下缓缓前行。囚车的终点是被恐怖传说环绕的域马监狱，据说，被送往那里的人都会在痛苦中逐渐死去。 当囚车行驶到一个小山谷时，突然遭到袭击，押解的警探纷纷中弹倒地。囚犯中有个名叫比利的杀人狂，此次偷袭正是他的同伙所为。比利野心勃勃，一直妄图组建一支军队，统治峡谷另一边的墨西哥城。获救后的比利变本加厉，他和手下疯狂地四处抢夺钱财，所到之处，大批无辜百姓惨遭杀害。伊莉莎白的家人就都丧命于他的枪口下，而她则被卖到了荒漠中的一家小酒馆。 年轻的警探索旺主动申请负责追捕比利。索旺从小就和当警长的舅舅哈茨生活在一起，在哈茨眼中，他始终是个没长大的孩子。所以对于索旺追捕比利一事，哈茨表面上并未阻拦，实则暗中策划了另一个行动。