在遥远的往昔，日本列岛的北端有个名为北之浜的村落。渔夫さぶろうし与村落首领的女儿ゆの相恋，然而因身份差异未能结合。于是在婚礼当日，さぶろうし抢走ゆの，乘船在暴风雨中逃离。等他们回过神来，两人已漂流至鬼之岬。他们受到名代众长老くっくね爷爷的庇护，但因是外来者，被带到岬之浜的首领——头屋的宅邸，要接受裁决。头屋先让さぶろうし接受“取石试炼”，即从岬角顶端跳入汹涌波涛，从海底取回石头。在くっくね的建议下，さぶろうし成功完成。接下来的试炼是“守丧屋”，他要在停尸房被囚禁到满月之夜。在这期间，许多水蛭吸附在强壮的さぶろうし身上。与此同时，ゆの在头屋的宅邸当差。某晚，さぶろうし不堪忍受，扯断绳索逃出了守丧屋。头屋给出的第三个试炼是在暴风雨中……