琪比是一只流浪猫，在街头流浪的它十分可怜，被高中生须和野时夫收留并带回了家。须和的妈妈对猫咪过敏，还常被突然出现的琪比吓得晕过去，但这善良的一家人依旧对琪比照顾得无微不至。 琪比喜欢上了善良正直的须和，月圆之夜时，它总会期望自己能变身成真正的女孩，与须和在一起。然而，须和暗恋着名叫美津子的女孩，这让琪比十分伤心。此时，它遇到了猫咪拉斐尔，拉斐尔告知琪比，它其实是棉花之国的公主。了解到自己的身世后，琪比决定离家出走，踏上寻找棉花之国的旅程。一路上，它结识了众多好友，也经历了不少惊心动魄的事情。