关原之战中，丰臣军被德川军击败，这一结果也注定了德川家将统一天下。原本驻守大阪城的丰臣军兵败后四处逃散，众人各自开启新的生活。武士修里因战败对人类满怀憎恨，常常隐匿于黑夜中，通过杀人来发泄心中的怨恨。而剑法高超的重兵卫，为了护送丰臣秀赖以及侍女小里，放弃了切腹自杀的想法。侍女小里和姐姐菊里，因选择了不同的生活道路，也迎来了不一样的命运……