大正末期，位于大阪天満的大聖寺一家，在二代目中部伊之助的初七日，为了决定一家三代目，家族内部成员、亲戚等齐聚一堂。其中有扇山一家大島組親分大島清治，还有大聖寺一家三橋組親分三橋鉄男。阿部野的扇山一家、天満的大聖寺一家以及生駒的堂本一家本是兄弟般的关系，但围绕后目问题，大聖寺一家分裂成两派，其影响也波及到了扇山和堂本一家。根据遗言，大聖寺一家的三代目在家族内部确定为代貸的半田謙三，然而只有负责分家事务的三橋对此表示反对。原因是半田觊觎二代目出身艺伎的妻子おしま，三橋是为了不让家族沦为笑柄才这么做。最终，三橋当场抓住半田的把柄并将其打伤。数日后，三橋将后续事宜托付给妹夫清治，然后选择了自首。而半田则面临着这一糟糕的开端……