小丑、马戏团、华丽场景、身材高挑丰满的女人们，运用看似随性、实则极具自我风格的拍片手法，费里尼在影史上无可替代。1971年，当时还是学生的本片导演杰哈墨林前去请求访问电影大师费里尼，没想到费里尼拒绝了访问，却收他做小秘书，后来他一路做到副导。四十年后，当年的小秘书成为导演，通过镜头，带领我们回溯并介绍这位电影大师独特的美学与世界观。