1900年在罗马，可怜的木匠弗朗西斯科在命运捉弄下，被认定为一个走向衰败的贵族家庭的成员。弗朗西斯科结识了愤世嫉俗、冷酷无情的托尔夸托·特伦齐王子，王子对生活和进步深感失望，而弗朗西斯科爱上了美丽的伊莉莎公爵夫人。特伦齐王子去世后，弗朗西斯科发现自己并未因遗产受益，因为贵族家庭已破产。于是，他参加了利比亚战争，但很快因厌恶战争暴行回到意大利。他梦想成为一名歌手，便和伊莉莎公爵夫人一同前往美国。