山間發生了一起試爆遙控炸彈案，警探寺山展開調查，追查一個連環恐怖襲擊計劃。期間，他遇到一名常獨自在河邊沉思的青年，覺得事情有些蹊蹺。隨後發現該青年與案件有關，寺山不禁對其身世和動機產生好奇。了解真相後，寺山雖對青年滿懷同情，但仍需履行自己的職責……影片採用16毫米黑白膠片製作，從拍攝、沖印、剪接底片、製作聲片到複印拷貝，均由導演和工作人員親力親為。在黑白膠片的影像效果烘托下，故事帶有日本新浪潮電影的風格，還偶爾刻意模仿早期電影的蒙太奇手法，鏡頭運用豐富多樣。此次放映雖無法播放原有格式，但製作團隊將16毫米拷貝轉換成數碼檔案並添加英文字幕，反而延長了作品的壽命。該影片獲得了2009年PIA影展觀眾大獎。