鲁伊（Rui）在莫桑比克（Mozambique）一个靠近神秘河流边境的小村庄长大。他是葡萄牙殖民者的儿子，他最好的朋友是安娜（Ana），一个被他母亲认作干女儿的黑人女孩。十四岁时，他的童年遭遇了悲惨的毁灭，不得不学会认识两种截然不同的现实——欧洲的和非洲的。