圣诞节将至，小老鼠巴斯特和昌西来到奥本多弗小城。女王将在圣诞节到这里参加聚会，巴斯特想在聚会上弹奏自己谱写的曲子从而一举成名。 此时，小城市长正带着居民们为圣诞节做着各式准备。流浪儿克里斯蒂娜受神父约瑟夫邀请，要在聚会上扮演小天使。她很感激约瑟夫神父让她留在教堂，免受寒冷与饥饿之苦，便暗自下定决心要演好这个角色。 圣诞节前几天，小镇来了两个不速之客——公爵和他的侄女。他们对市长称是为女王安全先到此考察情况的，得到了市长的热情款待。可实际上，这两人是窃贼，盯上了教堂里的宝物，打算找机会偷走。 巴斯特和昌西在教堂墙壁里住了下来，虽说一切还算顺利，但免不了和市长养的胖猫起冲突。在胖猫的紧追不舍下，昌西逃进了风琴，胖猫把风琴抓出一个大洞。风琴坏了，现场乱作一团，大家花了很...