这是一部民族派活动家走访伊拉克、前南斯拉夫纷争地的公路电影，故事发生在1999年。当时正值平成天皇在位十年纪念仪式举行，日之丸和君之代被法制化为国旗和国歌，日本国内的民族主义异常高涨。导演为探寻自己内心开始萌芽的“内在民族主义”问题，手持摄像机展开了实地调查。 这时，为了用16毫米胶片记录在巴比伦音乐节演出的恋人的身影，导演前往伊拉克战争前的巴格达。恋人以此为契机开始在新右翼团体“一水会”的事务局工作，并迅速与当时“一水会”的书记长木村三浩走近。导演则拿着一台便携摄像机，开始追踪新右翼团体“一水会”的活动。“一水会”是1970年受三岛由纪夫和森田必胜剖腹自尽冲击的活动家们，由铃木……