Frank是个侏儒，故事以他撰写并出版自传小说为开端，期间不断倒叙他母亲Bernadette的一生。Bernadette是法国诺曼底附近小村庄的美人，二战后为逃离父母双亡的故乡，她混上美国军舰偷渡至爱尔兰，生下了父亲不详的侏儒儿子Frank。Bernadette先是成了海关官员Jack的情妇，之后又与一名美国人前往美国德州。然而，她爱过的这两个男人都无法成为Frank长久的父亲，坚强的Bernadette只得带着Frank回到爱尔兰。在发现自己再度怀孕后，她投海自尽。 凭借出版小说成为作家的Frank，意外与Jack的大女儿重逢。多年后的这次相聚，让原本认为与爱情绝缘的两人重燃希望。影片的结尾是两人的婚礼，Frank带着新娘来到天台，在受Jack启发而爱上的天文星空下翩翩起舞，故事至此落幕。