这是一个关于三流喜剧演员和成贤与一个失去双亲的11岁小孩寻梦的故事。成贤作为三流喜剧演员，在破旧的夜总会跑龙套逗乐他人维持生计。一天，夜总会来了两个不速之客，一个男人带着小孩来找老板，不巧老板不在，男人便带着孩子离开。在夜总会外，男人遭遇车祸，弥留之际遇到成贤，他把孩子托付给成贤，还塞给他一个手袋，请求成贤带孩子找到母亲，并将手袋交给自己的妻子。成贤接受嘱托，为得到一笔酬谢金带着孩子踏上寻母之路，还继续着自己的赌场生活。然而，到了男人告知的地点却没找到孩子的母亲，债主还把酬谢金全部抢走。落魄的成贤带着孩子流落街头，之后邂逅了三流舞女荷娜，三人继续踏上寻找孩子母亲的旅程。