美丽善良的克蕾拉在圣诞节从卓索麦耶伯伯那里收到了一份意外的礼物——胡桃钳玩偶。卓索麦耶伯伯还给她讲了关于胡桃钳的故事。很久以前，美丽的公主被邪恶的鼠后施咒，变成了丑陋的老太婆。只有有人用牙齿咬碎胡桃钳，把核仁给公主吃下，公主才能恢复美貌。于是国王昭告全国，谁能咬开硬胡桃，就封他为王子，还能迎娶美貌的公主。一时间，王宫挤满了各地的王公贵族，最后却是手捧硬胡桃的汉斯咬开了。然而愤怒的鼠后下了恶咒，让汉斯变成了玩具王国的王子。圣诞夜，玩具间里的玩具都复活了，邪恶的鼠王也现身了，和胡桃钳王子展开了激烈的战斗。克蕾拉要怎样帮助胡桃钳王子对抗邪恶的鼠王呢？胡桃钳王子能否顺利解除自己身上的咒语呢？