失意的中年导演扎克（查理·大卫 饰）回到母校“钥匙石”担任学生影展的评委。15年前，他曾凭借在影展夺冠开启导演梦想，然而现实却将其梦想击得粉碎。评审前夜，扎克“意外”与一名少年共度一夜，次日面试名单上，这个名叫丹尼（理查德·哈蒙 饰）的男孩赫然在列。丹尼的处女短片《犹大之吻》颇具竞争力，巧的是，扎克当年获奖的影片也叫《犹大之吻》。随着两人之间的相似之处不断增多，扎克开始觉得自己陷入了平行宇宙。学长克里斯（肖恩·保罗·洛克哈特 饰）和校董儿子肖恩（蒂莫·德斯坎普司 饰）都对丹尼心生爱慕，而一心渴望成功的丹尼也毫不介意利用感情作为进阶的敲门砖。扎克终于意识到，自己的现状源于过去的选择，他想改变未来，就必须改变丹尼的现在，这意味着他要亲手扼杀丹尼的导演梦……