单身女子杰克林意外接到电话通知，被告知在外地有一座别墅和遗产等她去继承。她赶到后得知，这是刚刚去世的爷爷留下的遗产。因为她从小父母双亡，此前一直不知道自己有个身为发明家的爷爷，如此一来，她成了这座豪华别墅的法定继承人。 一天，杰克林在爷爷的实验室里发现许多玻璃管中装着红色液体。从爷爷生前的录音带里她了解到，喝了这种药水，人会产生神奇的生理变化：不仅能随意改变容貌、性别，还能改变内在个性。更神奇的是，能激发性欲，即便不通过身体接触，也能自发产生连续的性高潮快感。杰克林试着喝了一管，奇迹真的出现了，她能随意变成美女或者男人，还不时体验到强烈的性高潮，并且能去做自己想做的任何事，此时她还能保持理性。 然而，当她继续喝这种药水后，情况发生了变化：她完全变成了容貌和性格都不同的两个人……