故事设定在1952年，影片讲述了一群年轻音乐家在波兰各地的地下室和阁楼里演奏当时被禁止的爵士乐的故事。这个乐团承接社交派对、青年舞会等活动，每次都等着管理人员离开，然后开始演奏激情热烈的音乐。观众要么对其喜爱有加，要么不知所措。他们偶尔还会遭到警方的骚扰。