这部影片与以往的哈默（Hammer）吸血鬼故事模式不同，讲述了由吸血鬼化身的巡回马戏团来到一个已受诅咒且爆发疫情的村落，并带来灾难的故事。该片故事背景设定在19世纪的塞尔维亚，这些类似吉普赛人的马戏团成员实际上都是会变身的吸血鬼。