侏儒汉斯（Harry Earles 饰）偷偷喜欢上了“正常人”——美丽的秋千表演者克利奥帕特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 饰）。同为侏儒的弗里达提醒汉斯，克利奥帕特拉只是看重他的钱。克利奥帕特拉和“正常人”大力士赫拉克勒斯（Henry Victor 饰）相爱了，赫拉克勒斯设计让克利奥帕特拉嫁给汉斯以获取钱财。在婚礼上，畸形人们为他们送上祝福：“我们接纳她，让她成为我们中的一员！”然而这句话却激怒了克利奥帕特拉，她对畸形人们进行了大肆侮辱。仇恨的种子就此种下，当她为了得到遗产而谋害侏儒的计划被曝光后，那些看似弱小的畸形人展开了报复。