一对兄妹骑着牛头大马来到海边，象头妹妹奥斯卡劝马头哥哥艾利克斯别下水游泳，但艾利克斯不听，一头扎进海里独自游起来。巨浪将他打翻，艾利克斯挣扎着沉入海中。原本暗自生气的奥斯卡见哥哥久久没回来，开始有些担忧。牛头大马一直安慰她，随后两人决定去寻找艾利克斯。在海底世界，他们遇到了黑色的巨型鲸鱼，奥斯卡上前询问却没有得到有用信息。接着，两人爬上鲸鱼背，钻进鲸鱼气孔，来到一个神奇的世界。在这里，他们看到深陷沙滩的海豚，也找到了艾利克斯。然而，牛头大马被困在了岩石中，还失去了手臂。他让奥斯卡赶紧离开，伤心的奥斯卡只好照做。回到现实世界的兄妹俩寂寞地漂浮在海面上，此时正值日落时分。这部风格独特的超现实主义动画短片，凭借其别具一格的画风营造出一个让人惶恐不安的怪异世界。