老天文学家梅尔神父有个常谋反的弟子鲁波，他们一同守护着一座倒塌的寺庙。一天夜里，他们和全城被惊醒的居民一样，突然看见一束耀眼亮光，这是救世主降临人世的征兆。许多人跟着梅尔神父去朝拜上帝之子，国王还让神父带上自己的珍贵礼品。人们走了六天六夜，快到伯利恒时，梅尔神父一行人遇到另外两队前来参拜的人，三队人合在一起继续前行。残酷的犹太王惶恐不安，派自己的卫兵尾随队伍。在一座城堡的废墟里，他们找到了上帝之子。三贤士献上祝福的礼品，还得到上帝之子父母回赠的三块面包。夜晚，众人熟睡时出现预示危险的征兆，大家只好赶紧上路回家。三贤士掩盖了和上帝之子会见的所有痕迹，包括那三块面包，然后匆匆分手。一个卫兵从梅尔神父的帐篷溜出，回到城堡废墟想一探究竟。他看到的只是犹太王的卫兵造成的一片死亡景象，据说那孩子已安全出逃。