渡り鳥の伸次と殺し屋の太刀岡が出会い、互いの拳銃の腕前を知り合った。伸次は今はさびれた相良牧場に到着した。牧場主の相良は酒に溺れ、的場組のボスである的場が経営するキャバレーで、的場の妹君江に心を奪われていた。的場は賭博の借金を口実に、牧場をゴルフ場にするために乗っ取ろうとしていた。的場組の乾分が測量のためにやってきて、管理人の杉山と牧童を殴ったが、伸次が軽やかに助けた。その夜、伸次は的場の賭場に行き、太刀岡もいた。伸次はゲームで勝利した。相良の妹・杏子が知らせを受けて帰省した。彼女は的場の求婚を避けるために東京の女子大に通っていた。的場はこれを知ると相良を脅し始め、君江の忠告も聞き入れなかった。的場は伸次を雇い、自分から利益を得ようとする太刀岡を殺すよう命じた。太刀岡は三年前、的場に頼まれて相良の先代を殺した際、何者かに狙われた。的場はその者の情報を教えると太刀岡に約束した...