抱着吉他和好友浩一遗骨的渡り鳥伸次抵达了函馆，这里是浩一的故乡。二人原本是东京一家夜总会乐团的成员，然而染上麻毒的浩一被人杀害。伸次前往浩一的老家冈野造船所，浩一的父亲治五郎表示船厂经营不佳，连剑都卖掉了。浩一的妹妹由美对伸次颇有好感，并告知他浩一和一个叫幸江的女子结了婚。伸次来到卡巴莱·罗克西指名幸江，老板黑川看出伸次并非普通过客。实际上，伸次一直在寻找杀害浩一的凶手，只知道此人叫政，右手戴着护具。次日，伸次去医院探望在函馆遭遇车祸受伤的良太坊，惊讶地发现其母亲竟是幸江。此时，自称汉荣昌手下的“弹子”政来到了黑川这里。黑川打算用五百万日元抵押拿下冈野造船所，仓库……