21世纪初的后苏联时期的格鲁吉亚。35岁的娜娜单身，在黑海沿岸的一个避暑胜地做季节性工人。她坚决地把工资存起来，梦想着在家乡买一家小咖啡馆。她偶尔会遇到来自阿布哈兹的难民、巡逻警官尼科。尼科照顾着他年迈的父母，和其他难民一起住在一家酒店里。尼……