该剧情改编自果戈理《狄康卡近乡夜话》里的《圣诞节前夜》。漂亮姑娘奥克萨娜向追求她的铁匠瓦库拉表示，只有他拿到女皇的鞋子，才会嫁给他。于是，瓦库拉与魔鬼斗智斗勇，最后飞到圣彼得堡冬宫，见到了皇后……