世界各地恐怖事件频发，日本也深受其扰。为保护国民安全，日本政府网罗了众多优秀间谍，刺探情报、阻止恐怖计划。铠井京介（长濑智也 饰）是一名天才诈欺师，因涉嫌十三起诈欺犯罪被捕，被判处三十年有期徒刑。他拥有变色龙般的超强易容能力，能瞬间化身他人，还善于攻心骗取钱财。政府看中他的特殊本领，以恢复自由为条件，招募他成为秘密间谍，参与反恐工作。此后，铠井京介开始为政府内阁执行任务。在安排的住所定食屋，他结识了直属首相的间谍组织成员桃乐茜（深田恭子 饰）。