该剧根据莎拉·沃特斯的同名小说《Tipping the Velvet》改编。一支温柔递上的滴露玫瑰，让18岁的小镇姑娘南（瑞秋·斯特灵 饰）陷入万劫不复，她一生的命运就此改变……南在观看杂戏团表演时，邂逅了反串男生演出的女角凯蒂（基莉·哈泽尔 饰），南被后者光彩照人的形象和精彩演出深深打动。幸运的她经人引荐结识了凯蒂，并满心欢喜地成为偶像的小跟班。 凯蒂打算前往更大的舞台伦敦谋求发展，南毫不犹豫地追随而去。她的表演才华意外被发掘，初出茅庐的两人搭档表演，迅速成为舞台上最耀眼的组合。此时，两人的关系也升级为恋人，凯蒂的终身承诺让南深信不疑。 然而，人心善变，凯蒂竟然背叛了南，选择嫁为人妇。无法承受这一打击的南逃离了这一切，开始在这座黑暗的城市中放纵自己。