1937年，古老的北京城注定不平凡。前些年里，社会动荡不安，历经数百年统治的大清王朝，在列强枪炮和民主自由的呼声中覆灭。此后，各方势力频繁更迭，你争我夺。与此同时，日本侵略者心怀不轨，时刻觊觎着中国。 文三（刘佩琦 饰）是北京城底层的小人物。他自幼父母双亡，早年在丐帮讨生活，后来成了人力车夫。他没有远大抱负，就爱喝点小酒，与众人闲聊吹牛，日子也算过得自在。然而，在这内忧外患的动荡岁月里，他无法独善其身，不自觉地被卷入时代的洪流。在接下来的20多年中，三教九流纷纷登场，在北平这座古都中书写着各自的传奇人生…… 本片改编自都梁（代表作《血色浪漫》《亮剑》）的同名原著。