绰号小刀的山寨青年江昂泰，深爱着姑娘江美兰。然而江美兰却打算与世仇萧家寨的少爷萧以恒和亲，小刀愤而搅黄婚礼，引发家族械斗，致使萧以恒父亲重伤。小刀因此被逐出山寨。后来时局紧迫，小刀奉命从山寨召集队伍加入国军抗日，却被编入仇人萧以恒麾下。萧以恒常把小刀的队伍派到战斗最惨烈处，但小刀和同族子弟兵毫不畏惧、英勇作战，多次取得胜利。在战火洗礼下，萧以恒与小刀的矛盾逐渐化解。 不过，小刀对萧以恒妻子江美兰的执着爱意，始终是横在众人心中的一根刺。为此，小刀还一再辜负真心爱他的共产党员沈沛琴。随着战争愈发残酷，在沈沛琴影响下，小刀最终加入中共队伍，二人走到了一起。卢汉起义时，小刀奉命争取萧以恒，历经波折，萧以恒最终率部起义。这群热血青年在那段峥嵘岁月里，上演了一段可歌可泣的传奇故事。本剧讲述的是 1937 年抗战爆发后，一群云南爱国志士和热血青年的故事。