旅行灵媒曼弗雷德·贝尔纳多（弗朗柯斯·阿诺德 饰）厌倦了四处流浪的生活，在已去世祖母的建议下，他来到德州小镇——午夜镇定居。在这里，他的生意十分红火，这让他颇为满意。然而，他很快发现，小镇里居住着各种各样不同的“人”。他在小镇上遭遇了前所未有的邪恶势力，因此不得不与同为“超自然”群体的邻居们一同展开调查，探寻真相。