牛魔王正在集结势力，打算借助灵珠的威力，救出被如来佛镇压在五指山下的结拜兄弟孙悟空。要推翻五指山并非易事，牛魔王需要搜集五颗灵珠。据说灵珠原本有七颗，只要集齐七颗灵珠中的任意五颗，便能拥有摧毁一切的力量。九万年前的一场仙魔混战让七颗灵珠下落不明，不过最近有消息传出，牛魔王已得知灵珠的下落，正准备逐个寻访。这一消息让天界众仙震惊不已，毕竟一个孙悟空就曾把天庭搅得天翻地覆，要是再加上一个拥有灵珠的牛魔王，后果不堪设想。于是，天后决定派天性活泼、古灵精怪的铁扇公主罗什到牛魔王身边，打探灵珠的下落，同时也借此磨炼她的性子。牛魔王和罗什在探寻灵珠的过程中渐生情愫，最终喜结连理。