武田晴信（役所広司）在稍远的森林树荫处，看着父亲信虎（千葉真一）与平賀源心（黒部進）苦战。显然这是一场必败之战，但信虎不顾身边亲信的阻拦，依旧一副猛冲猛打的态势。之后，晴信来到信虎本阵，劝父亲撤退，并宣称自己会仅带少量人马负责断后。正当晴信思索进攻源心之计时，一个男人出现了，他是今川義元（松方弘樹）的间谍山本勘助（火野正平）。在勘助的引导下，晴信潜入敌城，成功取下源心的首级，随后返回了つつじヶ崎的馆舍。母亲大井夫人（岩下志麻）为此欣喜不已，然而本就看晴信不顺眼的信虎，无法坦率地夸赞嫡子的功绩，只能干着急。后来，晴信将信虎放逐，成为武田家当主，不久后，他将与宿命对手上杉謙信（佐藤浩市）展开长达12年、多达5次的合战。