中央红军历经浴血突围抵达陕北后，国民党对陕甘边区展开大规模围剿。蒋介石调集五个师的兵力，分两路向红军发起猛烈进攻。毛泽东精心部署，指挥中央红军与陕北红军协同作战，发起直罗镇战役。红军集中优势兵力布置好“布袋阵”，诱敌深入后，从两路对敌军进行夹击。最终，红军全歼敌109师，活捉师长牛元峰。同时，在阻击敌军援兵时，又歼灭了敌人106师一个团，俘虏5300余人。此次战役为中央红军在陕北根据地的发展奠定了坚实基础，此后，毛泽东指挥红军在西北胜利转战长达13年。