胶东农民余东风为筹备迎娶同村姑娘小凤的聘礼，无奈参加了国民党军。然而，他中途逃回村里，却遭遇村子被日本人扫荡的惨状，小凤也下落不明。东风查明幕后主谋是维持会会长苏大牙，便进城杀了苏大牙，使得城里一片混乱。危急时刻，八路军连长赵志国出手相助，东风随后加入了八路军。 四年后，东风已成为八路军的一名营长。他凭借着“智、猛、抠”的特点，带领队伍多次打胜仗。一次，东风部队与日军展开惨烈血战，团长不幸牺牲。东风报仇心切，未能识破鬼子的诡计，贸然带领队伍追击，结果中了埋伏，导致全军覆没。东风自觉无颜回去，便隐姓埋名加入了县大队，带领县大队不断发展壮大。在一次战斗中，他与老部队重逢，重新回到了原部队。 之后，东风突然要求去文工团唱戏，原来灭团仇人佐竹酷爱听戏。东风趁着佐竹看堂会的时机，亲手杀死了仇人。1945年，东风带领八路军山东纵队新七旅的战士们，在胶东战场开启了新的征战。