付向明，八路军最年轻的连长，作战骁勇善战、机智狡黠，行事从不按常理出牌，足智多谋且特立独行，令敌人闻风丧胆。热情泼辣的妇女队长柳红妹视他为英雄，可他却只钟情于秀外慧中的指导员刘燕飞。他父母早亡，记忆里父亲如关云长般英勇，这让他十分骄傲。 田守义，是个国民党的老兵痞，也是军中油滑狡诈的袍哥。即便战火纷飞，他也有一套独特的生存法则，在军中混得游刃有余。他满嘴谎话、一身恶习，却是实战经验丰富的神枪手。早年他丧妻丧子，如今最大的心愿就是远离战火，娶妻生子传宗接代，为此他当了逃兵。 日军少佐加藤的部队是安插在晋察冀地区的一颗毒牙。加藤阴狠毒辣，排挤同僚以邀功，还拉拢伪军陈可立的部队当炮灰，对八路军发起凶残攻击，在非统治区实行三光政策。付向明临危受命迎战加藤部队。一场恶战中，付向明和田守义意外相遇，逃兵田守义救出了被……