1936年的上海，自幼被收养的警探徐继发，奉命调查一起坠楼案。在追查过程中，他遭到陷害，陷入绝境。此时，他意外重逢了失散多年的亲母和胞弟，也得知自己的身世与15年前的黄金劫案紧密相关，而这起劫案的元凶正是坠楼案的真凶。不幸的是，胞弟林奕晨被凶手误认成徐继发而惨遭杀害。为侦破案件、为弟复仇，徐继发伪装成弟弟的身份，继续深入追查真相。历经重重艰难，徐继发最终将罪犯全部缉拿归案。在探寻真相的过程中，徐继发亲眼目睹了国民政府的腐朽与黑暗，意识到自身悲剧源于整个社会的腐败。他开始接触新思潮，从专注个人恩怨转变为关心民族前途。抗日战争爆发后，徐继发毅然踏上了寻找光明的征程。