“一二八”事变背景下，上海南港码头建设工程爆发重大金融诈骗案，工程被迫中断。在北平读书的才子曹奕文一家惨遭杀害，随后探长黄启生意外死亡，案件草草结案。为了复仇，曹奕文回到上海，投身到因这起案件隐退江湖的大人物季先生身旁。季先生设下天局，引出当年参与此案的众多帮凶，经过精心布局和证据收集，最终将真凶绳之以法。