1927 年“四一二”事变至 1932 年“一·二八”淞沪抗战时期，上海滩小人物顾星为追求记者夏若宁，进入法租界巡捕房当了捕快，想借此出人头地赢得夏若宁芳心。然而，他意外卷入上海反革命势力与日本间谍组织的案件。顾星另辟蹊径巧妙破获悬案，还掩护共产党人祝学儒躲过迫害，可夏若宁却在此期间意外消失。彷徨中的顾星遭绑架，原来是国民党调查科误招他进行侦察培训，随后将他安插到东北军阀高层。在祝学儒义女唐不语的协助下，顾星借力打力揭露日本分裂阴谋，推动东北军阀易帜，保障国家统一。此时，夏若宁意外现身，顾星一番艰难探寻，发现惊人秘密。最终，在祝学儒和唐不语的影响下，顾星明确了信仰，主动申请加入共产党，并在“一·二八”上海保卫战中表现出色。