满洲，日本关东军情报部内先后潜入几批人，瞬间枪声大作。硝烟散去后，日军惊觉藏于密室的机密档案消失不见。而此时，装有机密文件的黑箱子在几个黑衣人手中爆炸。日本特务机关头子藤田大佐面带微笑地布置追捕行动，原来这是一次周密的诱饵行动，借此几乎将各方面驻满洲的地下组织和间谍机关一网打尽，为军部即将执行的计划扫除了障碍。 原来，日本军部准备在满洲策划一项极为机密且重要的工程——《松北工程》，并派遣松桥正雄博士前往哈尔滨考察并制订方案。各国情报机关和国民党特务机关对此都虎视眈眈。我地下党组织委派李炎担任满洲省委行动队队长，主持满洲的工作。由于松桥好色，潜伏在俄国妓女家里的我地下党特工孙嫂侦察到了他的行踪。然而，就在行动队准备对松桥下手时，却发现他已死在列车上。松桥的死震惊了日本关东军军部，他们责令藤田尽快破案。在搜捕过程中，李炎意外遇见了青年时期的恋人，而她如今的身份竟是日军情报部的菊……