苏达沙自幼和美人鱼妈妈在与世隔绝的小岛上生活。一天，他驯服了一匹魔法龙马，老隐士告知他，是时候骑着马去外面的世界探险、寻找亲生父亲了。在旅途中，苏达沙遭遇诸多危险，不仅受到恶鬼攻击，被怪巫师推下悬崖，还要对抗吃人的大蝴蝶。 苏达沙是个好奇心旺盛的男孩，他从小在传统魔法环境中，由神秘祖父抚养长大。他不认识自己的父亲，对亲情毫无记忆。他的母亲是由他的悲伤幻化出的美丽人鱼，这促使他踏上寻找父亲的征程。 苏达沙带着祖父给的魔法武器，骑着半龙半马的座骑马宁麦，前往神秘的往昔世界。原本简单的寻父任务，变成了一场惊奇探险，他必须对抗邪恶黑势力。 古暹罗对于巫师来说是个恐怖危险之地，苏达沙寻父之路危机四伏，需击败各种妖兽才能继续前行。他的出色表现得到古暹罗国王的赏识，国王更进一步地请求他……