抗日战争时期，汪伪特务机关情报部长沈天假扮江城富商，受上级指派秘密潜入上海，对各医院、诊所和医疗中心进行探察潜伏，配合日本731部队高级军官太田大佐开展细菌毒气研究。然而，在一次执行任务时，沈天被一辆汽车撞倒头部，患上失忆症，致使日本帝国军太田的阴谋落空。 随着战争持续，二战爆发，上海沦陷，被日本帝国军侵占。日军为巩固在上海的地位和势力，诱降汪精卫。一时间，上海部分国民党机关要员纷纷投日叛变。他们精心策划一系列阴谋诡计，实施日伪梅机关重新制定的秘密计划，还启用代号“死神”的特工小组展开暗杀行动，上海的地下情报工作被迫暂停。 与此同时，我地下党员老林根据线报，受上级指示，与单线联系的抗日战士“代号子弹”紧急接头，拿到解码密电，旨在粉碎日伪梅机关即将实施的秘密计划和暗杀行动。上级随后再次派遣子弹同志秘密……