1940年春，中共地下党员、青年医生覃克源（黄觉饰）奉重庆政府之命，前往国民湖北省政府所在地恩施创办伤兵医院。抵达恩施后不久，国内局势急剧变化，国共合作宣告破裂。覃克源接到组织“长期隐蔽”的命令，却毅然不顾个人安危，独自坚守战斗岗位。在与日特的一系列交锋中，覃克源陷入日本特务、国民党反共势力、家族纷争以及爱情纠葛等复杂矛盾之中，充分展现出一名共产主义战士的高尚人格。他是一个充满生命激情的男人，一位医术精湛的优秀医务工作者，更是一名坚定的共产主义战士。在他的引领下，麦苏苏、田斯文等一众青年逐渐走上了革命之路。