1937年，热河人佟家儒（杨志刚饰）来到上海，在聂中丞中学教国文。养女囡囡不幸致残，本打算再次南逃的他无奈留了下来。面对侵略者残害同胞的暴行，他只能忍气吞声，一心只想保命。学生欧阳（张家溢饰）投身报国事业，急需助手，佟家儒只好硬着头皮帮忙。欧阳牺牲后，佟家儒身份暴露，被日本特务东村盯上。他凭借机智巧妙周旋，不仅完成了任务，还成功摆脱了嫌疑。后来，欧阳的上司杨逍被捕，佟家儒将其救出。然而，妻子栀子刚生下儿子希望，就因保护杨逍惨遭杀害。在半年时间里，佟家儒不露声色地杀掉了四个参与杀害栀子的凶手。东村苦于没有证据，妄图用残酷刑具逼佟家儒认罪。共产党人组织教师和学生游行，成功营救了佟家儒。三年后，佟家儒以自己为诱饵，协助国共两党同志联合端掉了日本特务基地。日寇投降后，东村仍不甘心失败，绑架了希望，逼迫佟家儒与其决斗。战友们及时赶到制服了东村，救出希望。东村大骂佟家儒是懦夫，佟家儒坚定回应：“对待侵略者，中国人都有一颗勇敢的心。”