当年，长崎奉行以松浦屋清左衛門毫无印象的密贸之罪，将其一家满门抄斩。不过，清左衛門有个名叫雪太郎的私生子，他成了唯一逃过劫难的遗孤。雪太郎被歌舞伎役者中村菊之丞带走，从此从长崎消失。 二十年过去了，如今在江户红极一时、令众人倾心的女形中村雪之丞（丸山明宏 饰），正是当年的雪太郎。而造成松浦屋一家冤罪的主谋土部三斉（金田龍之介 饰），将女儿浪路（珠めぐみ 饰）送进大奥，自己则在幕后操纵政务，成了江户的奸臣。 雪之丞与三斉之间有着不共戴天之仇。与此同时，有个和雪之丞长得一模一样的义贼闇太郎（美輪明宏 分饰二角）暗中相助雪之丞。浪路对雪之丞痴心相恋，却不知他是仇人之遗子。还有和雪之丞有交集的女旅人お初（吉行和子 饰），以及一直盯着雪之丞的神秘剑客門倉平馬（細川俊之 饰）。这些性格各异的人聚在一起，演绎出一段错综复杂、爱恨交织的故事……