外星人已经来到地球，并在此生活了40年。虽然他们外貌、说话方式和行为都与人类无异，但政府禁止他们与人类共同生活，而是将他们限制在一个名为“特洛伊”的聚居区。这里四周高墙林立，充斥着危险、非法和禁忌之事，弥漫着强烈的神秘氛围。 主人公刘易斯（迈克尔·索查 饰）在“特洛伊”边境检查站担任守卫，然而他总觉得自己与周围的一切都格格不入，无论是工作还是家庭。他既不温文尔雅，也不酷炫，性格脆弱还患有轻度焦虑症。在遇到神秘的外星人莉莉霍特（米凯拉·科尔 饰）后，他惊觉自己竟是半人半外星的混血儿。这一发现迫使他偷偷潜入“特洛伊”探寻自己的真实身世。此前，他以人类身份生活多年，对外星人或多或少存在歧视，常常对负责清洁工作的外星清洁工多米尼克（吉姆·豪威克 饰）恶语相向。颇具讽刺意味的是，多米尼克后来成了他的朋友。